Info
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Allgemeine Informationen
Die Finanzmärkte haben sich in den letzten Jahren zu einem wahren Finanzmarktdschungel entwickelt. Hier den Überblick zu behalten und vor allem am Ball zu bleiben, ist für Laien sehr schwierig und zeitintensiv. Wir beschäftigen und analysieren täglich die Chancen und Risiken der Finanzmärkte. Daher greifen Anleger gerne auf unsere Expertise zurück. Wir unterstützen Sie gerne mit unserer aktiven, professionell gemanagten Vermögensverwaltungs-Strategie Ulmer Vermögen.
Im Sinne unserer Kunden streben wir eine gesunde Balance zwischen Sicherheit und Ertrag an. Die Basis hierfür bildet unsere Objektivität. Wir haben keine hauseigene Produkte und keinerlei Abnahmeverpflichtung gegenüber externen Produktanbietern. Dies können wir Ihnen auch für die Zukunft sowohl für die Anlageberatung durch die DF Vermögensberatung GmbH, als auch für das Advisoring der Ulmer Vermögen garantieren.
Dadurch können unsere Kunden auch in turbulenten Zeiten ruhig schlafen. Hierfür sollten Sie allerdings Geduld, Vertrauen und einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen, um Börsenschwankungen „aussitzen“ zu können. Über die Entwicklung Ihres Depots werden Sie regelmäßig informiert.
Alles unter einem Dach
Seit der Gründung der DF Vermögensberatung steht die individuelle und kundenorientierte Vermögensberatung für Daniela Förster an erster Stelle. Außerdem war und ist es immer ihr Ziel, für alle Kunden mit "großen" aber auch "kleinen" Anlagebeträgen eine bestmögliche Struktur für deren Geldanlage zu finden.
Mit unserer Vermögenverwaltungs-Strategie "Ulmer Vermögen" ist es uns möglich, Geldbeträge ab EUR 5.000 bzw. EUR 10.000 mit dem gleichen Chance-Risiko-Profil anzulegen, wie große Anlagebeträge, denn die Ziele der Kunden sind meist sehr ähnlich: Gut schlafen können, ohne sich selbst um die Anlageentscheidungen kümmern zu müssen, denn diese werden von unserem Team empfohlen und von der Hamburger Vermögen umgesetzt. Wir möchten, dass Sie sich auch in Zeiten stärkerer Börsenschwankungen den Kopf nicht über die richtige Anlageentscheidung zerbrechen müssen.
Anlageziel
Unser Ziel ist der langfristige Erhalt und Aufbau von Vermögen. Um dieses Ziel zu erreichen nehmen wir kurzfristige Kursrückgänge in Kauf, doch ein breit diversifiziertes Portfolio soll die Schwankungen möglichst gering halten. Wir empfehlen globale Investitionen und Investitionen in Fonds und ETFs aus sämtlichen Anlageklassen. Um die Risiken optimal zu steuern, gehen den Anlageempfehlungen intensive Analysen voraus. Unsere Strategie besteht aus einem Basisportfolio (risikooptimierte Gewichtung von Fonds, die sich in der Vergangenheit auch in schwachen Marktphasen relativ solide entwickelt haben) ergänzt durch strategische Investments (Positionen zur Risikooptimierung sowie Märkte mit langfristig attraktiven Chance‐Risiko‐Verhältnis).
Basisportfolio
Die Gewichtung der einzelnen Titel erfolgt auf Basis von komplexen Zeitreihenanalysen. Durch Berücksichtigung von Korrelationen und Konzentrationsrisiken wird ein risiko-optimiertes Portfolio entwickelt. Im Rahmen eines Backtesting werden die Zeitreihenanalysen regelmäßig durchgeführt.
Legen die Berechnungen nahe, dass eine Anpassung der Gewichtung zu einer Verbesserung der Risikostruktur führen, so diskutieren wir im Team, ob eine Anpassungsempfehlung vorgenommen werden sollte. Wir folgen nicht stur den Zahlen, sondern reflektieren die Ergebnisse der Berechnungen auch vor dem Hintergrund der aktuellen makroökonomischen Rahmenbedingungen (inklusive Zinsniveaus, gesamtwirtschaftlichen Aussichten sowie der aktuellen Bewertungsniveaus). Das Ziel ist eine langfristige Rendite unter Minimierung der Kursschwankungen.
Auch wenn das Portfolio nicht verändert wird, sind wir für Sie aktiv. Manchmal ist es unsere Empfehlung die aktuelle Gewichtung beizubehalten, wenn wir dies für das Aussichtsreichste halten!
Strategische Investments
Das Basisportfolio wird durch strategische Investments ergänzt. Unser Ziel ist es dadurch einerseits zusätzliche Rendite zu erzielen und andererseits auch Risiken zu minimieren.
Um eine zusätzliche Rendite zu erreichen analysieren wir zahlreiche Märkte. Dabei berücksichtigen wir insbesondere das aktuelle Preisniveau sowie die Zukunftsaussichten. Erscheint uns ein Markt günstig bewertet und hat er überdurchschnittliche Zukunftsaussichten, so betrachten wir ihn als potentielles Investment. Im nächsten Schritt suchen wir das beste Produkt innerhalb dieses Marktes für unser Portfolio aus.
Um Risiken zu minimieren halten wir im strategischen Portfolio zeitweise durch Geldmarktprodukte eine Cash-Position und suchen nach Produkten, welche mit dem restlichen Portfolio negativ korrelieren. Dadurch reduzieren wir die Risiken bei Marktschocks. Für Sie analysieren wir weltweit die Märkte um ein Optimum für Ihr Vermögen zu erzielen!
Allgemeine Informationen
Die Finanzmärkte haben sich in den letzten Jahren zu einem wahren Finanzmarktdschungel entwickelt. Hier den Überblick zu behalten und vor allem am Ball zu bleiben, ist für Laien sehr schwierig und zeitintensiv. Wir beschäftigen und analysieren täglich die Chancen und Risiken der Finanzmärkte. Daher greifen Anleger gerne auf unsere Expertise zurück. Wir unterstützen Sie gerne mit unserer aktiven, professionell gemanagten Vermögensverwaltung Ulmer Vermögen.
Im Sinne unserer Kunden streben wir eine gesunde Balance zwischen Sicherheit und Ertrag an. Die Basis hierfür bildet unsere Unabhängigkeit. Wir haben keine hauseigene Produkte und keinerlei Abnahmeverpflichtung gegenüber externen Produktanbietern. Dies können wir Ihnen auch für die Zukunft als eigentümergeführtes Familienunternehmen garantieren.
Dadurch können unsere Kunden auch in turbulenten Zeiten ruhig schlafen. Hierfür sollten Sie allerdings Geduld, Vertrauen und einen langfristigen Anlagehorizont mitbringen, um Börsenschwankungen „aussitzen“ zu können. Über die Entwicklung Ihres Depots werden Sie regelmäßig informiert.
Alles unter einem Dach
Seit der Gründung der DF Vermögensberatung steht die unabhängige und kundenorientierte Vermögensberatung für Daniela Förster an erster Stelle. Außerdem war und ist es immer ihr Ziel, für alle Kunden mit "großen" aber auch "kleinen" Anlagebeträgen eine bestmögliche Struktur für deren Geldanlage zu finden.
Mit unserer Vermögenverwaltung "Ulmer Vermögen" ist es uns möglich, Geldbeträge ab 5.000 Euro bzw. 10.000 Euro mit dem gleichen Chance-Risiko-Profil anzulegen, wie große Anlagebeträge, denn die Ziele der Kunden sind meist sehr ähnlich: Gut schlafen können, ohne sich selbst um die Anlageentscheidungen kümmern zu müssen, denn diese werden von unserem Team übernommen. Wir möchten, dass Sie sich auch in Zeiten stärkerer Börsenschwankungen den Kopf nicht über die richtige Anlageentscheidung zerbrechen müssen. Das tun wir für Sie!
Anlageziel
Unser Ziel ist der langfristige Erhalt und Aufbau von Vermögen. Um dieses Ziel zu erreichen nehmen wir kurzfristige Kursrückgänge in Kauf, doch ein breit diversifiziertes Portfolio soll die Schwankungen möglichst gering halten. Wir investieren global in Fonds und ETFs aus sämtlichen Anlageklassen. Um die Risiken optimal zu steuern, gehen den Anlageentscheidungen intensive Analysen voraus. Unsere Strategie besteht aus einem Basisportfolio (risikooptimierte Gewichtung von Fonds, die sich in der Vergangenheit auch in schwachen Marktphasen relativ solide entwickelt haben) ergänzt durch strategische Investments (Positionen zur Risikooptimierung sowie Märkte mit langfristig attraktiven Chance‐Risiko‐Verhältnis).
Basisportfolio
Die Gewichtung der einzelnen Titel erfolgt auf Basis von komplexen Zeitreihenanalysen. Durch Berücksichtigung von Korrelationen und Konzentrationsrisiken wird ein risiko-optimiertes Portfolio entwickelt. Im Rahmen eines Backtesting werden die Zeitreihenanalysen regelmäßig durchgeführt.
Legen die Berechnungen nahe, dass eine Anpassung der Gewichtung zu einer Verbesserung der Risikostruktur führen, so diskutieren wir im Team, ob eine Anpassung vorgenommen werden sollte. Wir folgen nicht stur den Zahlen, sondern reflektieren die Ergebnisse der Berechnungen auch vor dem Hintergrund der aktuellen Makroökonomischen Rahmenbedingungen (inklusive Zinsniveaus, gesamtwirtschaftlichen Aussichten sowie der aktuellen Bewertungsniveaus). Unser Ziel ist das Erzielen einer langfristigen Rendite unter Minimierung der Kursschwankungen.
Auch wenn wir das Portfolio nicht ändern, so sind wir für Sie aktiv und treffen Entscheidungen. Manchmal ist es die Entscheidung die aktuelle Gewichtung beizubehalten, da wir Sie für die aussichtsreichste halten!
Strategische Investments
Das Basisportfolio wird durch strategische Investments ergänzt. Unser Ziel ist es dadurch einerseits zusätzliche Rendite zu erzielen und andererseits auch Risiken zu minimieren.
Um eine zusätzliche Rendite zu erreichen analysieren wir zahlreiche Märkte. Dabei berücksichtigen wir insbesondere das aktuelle Preisniveau sowie die Zukunftsaussichten. Erscheint uns ein Markt günstig bewertet und hat er überdurchschnittliche Zukunftsaussichten, so betrachten wir ihn als potentielles Investment. Im nächsten Schritt suchen wir das beste Produkt innerhalb dieses Marktes für unser Portfolio aus.
Um Risiken zu minimieren halten wir im strategischen Portfolio zeitweise durch Geldmarktprodukte eine Cash-Position und suchen nach Produkten, welche mit dem restlichen Portfolio negativ korrelieren. Dadurch reduzieren wir die Risiken bei Marktschocks. Für Sie analysieren wir weltweit die Märkte um ein Optimum für Ihr Vermögen zu erzielen!
Die Dienstleistungen auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen auf eigene Rechnung und auf eigene Haftung an. Ausgenommen sind Wertpapierdienstleistungen.
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